Одобрено участие в 3 IPO — Doximity (DOCS), Sprinklr (CXM) и Confluent (CFLT).

18.06.2021 #CFLT, #CXM, #DOCS

Даты торгов по размещениям:
Sprinklr (CXM) – 23.06.2021
Doximity (DOCS) — 24.06.2021
Confluent (CFLT) — 24.06.2021

Sprinklr (CXM) – предоставляет облачные сервисы, которые крупные предприятия используют для управления взаимодействием с клиентами.

Объем размещения – $361 млн.
Диапазон размещения – $18-$20.
Количество размещаемых акций – 19 млн.
Капитализация на IPO – $4,758 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley/J.P.Morgan/Citigroup/Barclays/Wells Fargo Securities.
Дата IPO – 22 июня.
Дата торгов – 23 июня.

Компания предлагает пять услуг для управления деятельностью, ориентированной на клиентов, включая маркетинг, техническую поддержку и сбор отзывов о продуктах, среди которых тысячи функций.

Программное обеспечение компании также предлагает возможности машинного обучения в рамках всего своего портфеля, которые могут помочь с такими задачами, как аналитика клиентов.

Клиенты компании — Microsoft Corp, Cisco Systems Inc, Samsung Electronics, Verizon Communications Inc, Bharti Airtel Ltd, Capital One Finance Corp, McDonald’s Corp, Comcast Corp, Diageo plc, Bayer AG, Honda Motor и Allstate Corp. Всего у компании 1021 клиентов на 30 апреля 2021 года, в том числе более 50% из списка Fortune 100.

Компания была основана в 2009 году и всего за свою историю компания привлекла $429 млн. Акционеры компании Hellman & Friedman LLC, Battery Ventures и ICONIQ Strategic Partners.

Doximity (DOCS) — это онлайн-платформа для врачей, которая позволяет им сотрудничать с коллегами, безопасно координировать уход за пациентами, проводить виртуальные приемы пациентов, читать последние медицинские новости и исследования. Doximity часто называют LinkedIn для врачей (LinkedIn — социальная сеть для поиска и установления деловых контактов).

Объем размещения – $501 млн.
Диапазон размещения – $20-$23.
Количество размещаемых акций – 23,3 млн.
Капитализация на IPO – $3,831 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan Securities.
Дата IPO – 23 июня.
Дата торгов – 24 июня.

Акции Baidu снижаются сегодня, после того, как регуляторы США добавили китайского поискового гиганта в свой растущий список компаний, которые могут быть удалены с американских фондовых бирж.

Компания наиболее известна своим онлайн-каталогом медицинских специалистов, но в 2020 году, компания расширилась в сфере телемедицины, запустив Doximity Dialer Video, приложение для телемедицины, которое позволяет врачам звонить пациентам по видеосвязи с любого смартфона.

Клиентами компании являются медицинские организации, в частности производители фармацевтической продукции, системы здравоохранения и медицинские рекрутинговые компании, которые приобретают подписку на маркетинговые решения, решения по найму и решения для телемедицины.

В 2021 финансовом году у компании было более 600 клиентов по подписке, из которых в том числе 200 из них потратили более $100 тысяч 2021 финансовом году (из них 29 принесли доход более $1 млн).

Компания была основана в 2011 году и с 2014 года компания не привлекала сторонний капитал. Всего за свою историю компания привлекла $81,8 млн. Акционеры компании Tangney Schweikert Family Trust, Emergence Capital Partners II, InterWest Partners X и Morgenthaler Venture Partners IX.

Confluent (CFLT) — компания продает программное обеспечение, которое разработчики могут использовать для быстрого перемещения данных для использования внутри приложений.

Объем размещения – $713 млн.
Диапазон размещения – $29-$33.
Количество размещаемых акций – 23 млн.
Капитализация на IPO – $7,823 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Citigroup.
Дата IPO – 23 июня.
Дата торгов – 24 июня.

Основатели Confluent создали технологию внутри LinkedIn Apache Kafka и в 2014 году создали отдельную компанию.

По своей сути Kafka — это просто система обмена сообщениями, изначально созданная в LinkedIn, которая была разработана с нуля для беспрепятственного перемещения огромных объемов данных по предприятию от приложения к приложению, от системы к системе или из локальной среды в облако — и решать проблемы с очень большим объемом сообщений.