Первый на очереди в одобрение кандидат #ATRA
Как мы уже выяснили — первый на очереди в одобрение кандидат #ATRA — Tab-Cel и, ATA-188, который метит в блокбастеры — оба завязаны на крайне распространенный у человека вирус Эпштейна — Барр (EBV).
Однако, совсем недавно на Альфе вышла любопытная статейка, где автор говорит о конкурентах Атара био в поле борьбы с вирусом/его последствиями, называя одного из них — Viracta Therapeutics #VIRX — «онкологическим бриллиантом». Давайте попробуем разобраться почему аналитики Оппенхеймера в марте подняли им таргет с 12 до 36 $, а ребята из Evercore ISI начали покрытие бумаги в прошлый четверг с потенциалом апсайда в 410%. 4 икса, Карл
Очевидно, что это пенни сток с капой в 320 млн.$, штатом в 21 сотрудник (10 из них — управленцы, согласно презентации) и офисом в стиле переоборудованных аппартаментов с AirBnB, конечно же, в Сан-Диего, Флорида. Добавляет интриги и то, как они вышли на биржу — через слияние с умирающим Sunesis Pharmaceuticals. Причем, два месяца назад на смене тикера с #SNSS на #VIRX цена акций скакнула за два дня с 12$ до 24$ и сегодня они торгуются по 8,5$. Все по классике — разгон перед событием и слив на новости. Теперь же перед инвесторами встает вопрос в стиле автоматических статей от Zacks: «Viracta Therapeutics Inc упала на 38% с последнего квартального отчета — может ли она отскочить?» Заксы обычно смотрят финансы и делают прогноз прибыли, исходя из этого их компьютер ставит рейтинг. С микрофармой же эта схема ну совсем не работает. Все что нам нужно знать по деньгам — у эмитента на руках 120млн. $ кеша и Денег этих хватит до 2024г.
Продолжая эту мысль, научные сотрудники компании утверждают, что 20% онкогенных белков при опухолевых процессах в организме созданы при участии вирусной ДНК. Фокус Виракты — это борьба с вирусом EBV в лечении рецидивирующей ВЭБ+ лимфомы и солидных опухолей. Для их кандидата Nanatinostat, который опосредованно вызывает гибель раковых клеток, получен от FDA статус Fast Track и Orphan Drug Designation. Старт третьей фазы по лимфоме ждем до середины этого года, аналитики ожидают коммерческий запуск препарата к 2024г. Результаты окончившейся фазы 1/2 можно посмотреть в сравнении с утвержденными аналогами на странице 16 презентации по кнопке ниже.
Расширение исследований на другие виды опухолей вирусного генеза будет весомым драйвером к росту. Признаюсь, компания выглядит слегка подозрительной, а цена ее акций манипулятивной, но малая капитализация и интерес к роли вирусов в развитии онкологических процессов у человека могут на дистанции толкать котировки вверх в ожидании грядущих катализаторов. Высокий риск/высокий потенциальный профит.
На Спб для квалов из схожего есть #ALVR (противовирусные, в т. ч. EBV), для всех — скандальные #BLUE так же вел исследовал те же мишени.