Вчера SP500 снова успел обновить свой ATH
Вчера SP500 снова успел обновить свой ATH, а наш #XBI Болеет. Очевидна ротация из рисковых активов в Акции стоимости. Внутри нашего сектора мы видим как под давлением большая часть малышей, однако уверенно начинают плюсовать гиганты с миллиардными продажами: #PFE, #BMY, #MRK (давно ждал), #TAK, которую так активно набирал ранее Ark Invest, возможно скоро тронет на север и #VRTX — новостной фон по нему все больше позитивен; Недавно автор на альфе предрек 45% апсайд и его аргументы выглядят вескими. Что-то советовать по малой фарме сейчас не возьмусь — слишком много неопределенности, но одна идейка все же есть, сам зашел сегодня на треть планируемого объема.
Как-то пару месяцев назад у нас на стриме был К с рассказам об #ATRA. Больше 2х часов мы обсуждали компанию, вспоминали недавнюю сделку с немецким Bayer, который признал компетентность компании в разработке клеточной терапии онкологии.
Сошлись на том, что текущий консенсус Улицы с потенциальным апсайдом в 123% роста возможен, но баланс финансово скован, катализаторов к росту на ближнем временном горизонте Маловато и ближайшим будет подача BLA для Tab-cel в третьем квартале 2021г. по редкой патологии — постртрансплантационные лимфопролиферативные заболевания, связанные с вирусом Эпштейна-Барра (EBV).
Вообще, этим этот вирус🦠 обнаруживается у 90% жителей планеты, вероятно, его носителями являемся и мы с Вами. И тут на днях гуру фарм. рынка — МОсмедпрепараты обновили статейку по Атаре, которую они переписывают не первый год. Статья довольно сложная для чтения, но я вынесу ключевые тезисы, чуть их дополнив:
☑ ATA-188© проходит фазу 1 клиники в лечении рассеянного склероза, этим ХРОНИЧЕСКИМ АУТОИММУННЫМ Заболеванием страдает 2млн. человек (это уже не шутки❗), рынок оценивается в 40 млрд.$ к 2027 c нынешних 20+млрд.$.
Существующее лечение Не достаточно эффективно, лишь останавливает развитие заболевания и то не всех его разновидностей. Медицинское сообщество мечтает об эффективной терапии.
☑Теория Атары, что EBV🦠 чаще всего и является причиной рассеянного склероза (собственная иммунная система, активировавшись на клетки организма, пораженные вирусом начинает поражать нервную ткань человека, вызывая демиелинизацию (наши нервы — «провода», миелин — «пластиковая оплетка». Оголенные провода начинают замыкать)) подтверждается рядом сторонних исследований, например. У 100% больных был выявлен EBV, B-клетки памяти, пораженные вирусом играют ключевую роль в иммунном каскаде при развитии болезни.
☑Предварительные данные КИ, ведущихся еще с 2017г. подтверждают безопасность препарата и его просто ошеломляющую эффективност‼. Пациенты, передвигающиеся с тростью смогли ходить без нее, их двигательная активность Существенно восстановилась.
☑Атара торгуется на очень значимом уровне в 16 долларов за акцию, если смотреть недельный график. Ув. @Kryak потратил десятки часов на ресерч (Возможно, сотни) и не фиксировал свою огромную позицию на пике в 28$. На его взгляд, справедливая цена акции куда выше 28$, сейчас идет накопление (Посмотрите динамику набора позиции фондами последний год!📈).
☑Последнее — взгляните на кочующую по интернету картинку от Мизухо⬇ (японцы недавно поставили Атаре таргет в 41 доллар), где мы можем наблюдать, как в клеточной терапии Атара Ближе всех сейчас к цели (одобрение FDA), догоняя недавно одобренные препараты #BMY.