Перейдем от «продавца» акций к их крупным покупателям Институциональным инвесторам
Перейдем от «продавца» акций к их крупным покупателям – Институциональным инвесторам.
Институционалами считаются юридические лица, управляющие собранными в виде паев или взносов деньгами клиентов/учредителей для инвестирования этих средств в ценные бумаги, недвижимость или же для выпуска долга. К этим ребятам можно отнести: Банки, кредитные союзы, фонды (взаимные, пенсионные и даже хедж-фонды). Вступление вышло уж очень официозным, но нам ту и не до шуточек!
В случае, если институциональный управляющий распоряжается более чем 100 000 000$ — он обязан каждый квартал сдавать в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) форму 13F-HR (holdings report). Мне пришлось их лопатить почти все выходные и я пришел к такому выводу: для частного инвестора-любителя такая форма практической значимости практически не несет. Но все же, искать последние документы можно на сайте самого ведомства здесь. Исчерпывающий список ответов на все вопросы по форме 13F – здесь.
Что же Действительно для нас полезно, так это скринеры, и финансовые агрегаторы, которые автоматом подтягивают к каждой акции, которую мы изучаем, покупки институционалов как раз из этих форм На сайте SEC (я проверил – все верно до цента), и показывают Процент изменения доли фонда в бумаге. Вот это и есть для нас Самое главное пример на фото. Я пользуюсь сайтом marketbeat. com, но схожих в сети не один десяток.
Пока готовил этот текст, нашел через форму поиска выше уже знакомую нам форму 8-K от 06:47 сегодня по NY о поглощении #MYOK Бристолем #BMY. Именно из этого источника все СМИ новость сегодня и тиражируют.
Конечно, эта заметка была бы не полной, без кнопки с реальной форму 13F! Для примера я выбрал скромный фонд в 233 млн.$ под именем Axel Capital. Как видите – все просто, реквизиты имя управляющего размер фонда и ниже перечеь акций, которыми фонд владеет, их рыночная стоимость на дату отчета.
Важно помнить, что фонд может показывать доходность выше, чем суммарный прирост бумаг в его портфеле – О шортах позволено деликатно умалчивать.😉